家電重回“傻瓜機(jī)”，供需邏輯與國(guó)產(chǎn)替代

由于8英寸晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)緊缺，MCU單片機(jī)仍處于供需嚴(yán)重失衡的狀態(tài)，現(xiàn)在主要的家電芯片企業(yè)，包括國(guó)內(nèi)外MCU大廠的產(chǎn)能，均受到不同程度的影響。

畢竟晶圓制造商往往更加“偏愛”高利潤(rùn)產(chǎn)品，小家電一般采用8位單片機(jī)，大家電一般采用32位單片機(jī)，價(jià)格在幾毛錢到幾元，毛利率也有限。因此低利潤(rùn)家電的芯片自然被排到了最后。

國(guó)內(nèi)微控制芯片廠商先后發(fā)布調(diào)漲通知；而有些大廠也已經(jīng)開始暫停接單。實(shí)際上雖然訂單很多，但是受到晶圓以及封裝資源緊缺且費(fèi)用大幅上漲的影響，他們的產(chǎn)能也一時(shí)不能跟上，因此不得不放棄一些訂單。

實(shí)際上在車用MCU缺貨壓力仍未緩解的現(xiàn)狀之下，MCU龍頭廠商的產(chǎn)能也在向其傾斜，這也繼續(xù)導(dǎo)致家電等領(lǐng)域MCU出貨減少。

芯片供應(yīng)短缺也已影響到洗衣機(jī)、烤面包機(jī)等低利潤(rùn)家電產(chǎn)品。從一些國(guó)際電視、空調(diào)大廠的反饋來看，鑒于部分關(guān)鍵部件越來越緊缺，只能采用加價(jià)的方式獲取優(yōu)先權(quán)。因此這自然讓家電廠商繼續(xù)增加整機(jī)商品的價(jià)格，最終零部件的成本增加將轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

不過對(duì)于相對(duì)低端的國(guó)內(nèi)家電行業(yè)芯片市場(chǎng)，盡管目前國(guó)內(nèi)供應(yīng)也有一定的份額。但本土化配套率僅在5%的較低水平，家電產(chǎn)品中大部分的芯片仍主要依賴進(jìn)口。例如國(guó)產(chǎn)空調(diào)MCU超過七成來自于瑞薩、英飛凌、TI、NXP等國(guó)外大廠。從發(fā)展的角度來講，產(chǎn)品的高端化進(jìn)階是必然的選擇，而對(duì)于消費(fèi)者來說，高端化也是提升生活品質(zhì)的基本保障?？梢哉f此次“安全使用年限”加持“低碳”，正式將高端化的“任督二脈”打通，必將加快全產(chǎn)業(yè)高端化普及。而在“苛政嚴(yán)正”之下，家電市場(chǎng)必將迎來又一春。

知恥而后勇，這能催化國(guó)內(nèi)家電龍頭加快自研芯片的決心。在AWE上，格力、美的、長(zhǎng)虹、海信等國(guó)內(nèi)家電巨頭紛紛展示出其“芯”成績(jī)。今年將是中國(guó)家電龍頭企業(yè)自研芯片大規(guī)模應(yīng)用的一年，但也是一個(gè)關(guān)鍵考核的時(shí)機(jī)，盡管家電芯片加快國(guó)產(chǎn)化已是大勢(shì)所趨，投資也要避免一哄而上，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)。

畢竟目前進(jìn)口芯片在供應(yīng)上都出現(xiàn)短缺問題，部分芯片即便有錢也拿不到貨。不過供應(yīng)緊張也有望加速芯片領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代，有小家電廠商已經(jīng)開始考慮用國(guó)產(chǎn)替代等方式，來解決芯片供應(yīng)短缺的問題。

不管如何，未來5-10年間國(guó)內(nèi)家電產(chǎn)業(yè)將由原來求速粗放的模式，向高端、創(chuàng)新的模式轉(zhuǎn)型。通過自研芯片，促進(jìn)智能家電互聯(lián)互通，以創(chuàng)造更多價(jià)值。雖然當(dāng)下智能化家電的芯片短缺會(huì)讓行業(yè)帶來一些陰影，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，未來家電業(yè)大量需求的始終是相對(duì)成熟的半導(dǎo)體制程，買方市場(chǎng)的形態(tài)必然是長(zhǎng)期存在。